Primary and the Messengers

1. 1
   요지경 (feat. 슈프림팀, Yankie, Mellow)
   3:50
2. 2
   Happy Ending (feat. 진실 of 매드소울차일드, 개리 Of 리쌍)
   4:11
3. 3
   말이야 (feat. 가리온)
   3:34
4. 4
   만나 (feat. Zion.T)
   4:03
5. 5
   멀어 (feat. Beenzino)
   4:07
6. 6
   Love (feat. Bumkey, Paloalto)
   4:21
7. 7
   씨스루 (feat. Zion.T, 개코 of 다이나믹듀오)
   3:33
8. 8
   Mine Tonight (feat. Jinbo, Dok2)
   3:51
9. 9
   입장정리 (feat. 최자 of 다이나믹듀오, Simon D Of 슈프림팀)
   4:22
10. 10
    하이엔드걸 [High End Girl] (feat. Deez)
    4:33
11. 11
    2주일 (feat. 리듬파워)
    4:07
12. 12
    ? (물음표) (feat. 최자 of 다이나믹듀오, Zion.T)
    3:14
13. 13
    축하해 (feat. 다이나믹듀오, 박재범)
    3:51
14. 14
    I'm Back (feat. Yankie, Double K, 지오 of 엠블랙)
    4:24
15. 15
    Playboy's Diary (feat. 정기고, Dead'p)
    3:34
16. 16
    Interlude
    0:37
17. 17
    독 (feat. E-sens of 슈프림팀)
    3:55
18. 18
    3호선 매봉역 (feat. Paloalto, Beenzino)
    4:50
19. 19
    Outro
    1:15

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