Die Animalis bevölkern die Welt, eine Mischrasse, die aus genetischen Experimenten am Menschen entstanden ist. Die Aufgabe der Animal Soldiers ist, die Grenzen der Kolonie vor sogenannten "Wilden" zu schützen. Für Vic, eine der Animal Soldiers, beginnt mit der Gefangennahme des "Wilden" Leo ein Verwirrspiel, mit dessen Auflösung sie niemals gerechnet hätte. Denn Leo bringt nicht nur ihr Blut in Wallung, sondern durch ihn erkennt sie, dass die Kolonie nicht das ist, was jeder von ihnen geglaubt hat.
