Året är 1890. Polisen Gustav Morell har fått några rofyllda år, men helt plötsligt slår världen till. I samband med ett konungabesök till den lilla köpingen Örnsköldsvik hittas en sågverksarbetare brutalt knivmördad. Det visar sig snart att mordet går att relatera till en mystisk agitator som nyligen anlänt till byn. Det blir upp till Morell att försöka få bukt på den plötsligt upptrissade stämningen i staden, men kommer han hinna innan det är för sent?
