Svetten lackar när Jösse sliter sig igenom ännu ett skift på sågverket. Sågverket ligger i Dalarna och just den här sommaren, i slutet av 1950-talet, är ovanligt het. Det skapar problem på flera sätt – den omgärdande skogen riskerar att antändas av hettan och sågverket är beroende av vatten för att driften ska fungera – men för Jösse är värmen sekundär. Han är en man som borde njuta av ungdomens sötma men hålls tillbaka av sin harmynta läpp. Men det är på väg att ändras, vid sommarens slut ska han äntligen opereras. Förändringens vindar blåser i Dalarna.
