Maks Remus nikogda ne stremilsya nayti svoyu paru, v otlichiye ot ostal'nykh volkov svoyey stai. On predpochitayet provodit' vremya s luchshim drugom, risovat' v lyubimom sketchbuke i naslazhdat'sya privychnoy zhizn'yu. No vsyo menyayetsya na festivale Goluboy luny-letnem lagere dlya podrostkov-oborotney, gde volki iz elitnykh stay ishchut svoyu sud'bu. Tam Maks vstrechayet Dzhaspera Apollo-syna al'fy, k kotoromu yego nachinayet neuderzhimo tyanut'. Neozhidannyye chuvstva zastavlyayut Maksa zadumat'sya: smozhet li on prinyat' svoyu sud'bu ili popytayetsya yey protivostoyat'?
