Syskonen Heino och Jaan inser snart att bråken med kompisgänget inte är någonting jämfört med det som är på väg att hända. Det går rykten om ett krig i öster, att Tyskland har invaderat Polen och värst av allt – att ryssarna är på väg att invadera Estland. Trots de vuxnas försöka att hemlighålla alltihop får barnen snart veta vad som håller på att ske. Deportationer påbörjas och de estniska männen blir inkallade för att förstärka den ryska krigsberedskapen. Läget i Tallinn försämras snabbt och livet blir allt hårdare. När tyskarna så småningom tar över makten i Estland möts beskedet med glädje av allmänheten, men det ska visa sig ha förödande konsekvenser på Tallinnbornas liv. Inte minst för Heino och Jaans familj.
