La tatuatrice Catalina Brown perde la testa per lo sconosciuto che le chiede un tatuaggio sulla sua… parte anatomica pi sensibile. Di solito, mescolare il lavoro con il piacere non è da lei, ma lui è una calamita sensuale da cui lei è subito attratta, specialmente dopo avere sperimentato un'eccitante e perversa trance artistica tatuando ogni succulento suo centimetro.
Il mutaforma tentacolato Calder Croft percepisce l'odore di femmina quando lei attraversa la marina californiana di lui, e lui non può ignorare il modo in cui questo gli infiamma il sangue. Dopo averla incontrata, è sorpreso nello scoprire che Cat non sa di essere una mutaforma che sta per entrare nel Cambiamento. Gli serve tutto il suo autocontrollo per trattenersi dal prendere quella donna sexy lì e subito.
Calder deve dire a Cat la verità sul suo retaggio. Lei accetterà il suo diritto di nascita quale mutaforma oppure cederà alla pazzia, perdendo per sempre la loro possibilità di amarsi?
