Quando estranhos desaparecimentos começam a acontecer em Orteha, toda a culpa recai sobre os ombros de Ethell e Sebastian. Ainda que não estivessem presentes durante um ano, os dois assumem que coincidências ocorreram e para provarem sua inocência, viajam para Port. Rowell, a fim de recuperar as supostas armas muito poderosas fabricadas por Votro e que nunca chegaram até Orteha. Eles se deparam com segredos ainda mais antigos e conhecem o Guardião Assolador, um ser tão leal quanto os Tallake, porém muito parecido com o mago. A ameaça de uma guerra começa a surgir e não deverá ser a última.
