Det är 1870-tal och uppdagande höst i Sverige. Längs en smal ljungremsa nere vid stranden promenerar enslingen Theodor och känner stor ensamhet. Vad är egentligen meningen med allt? Samma kväll väntar honom ett brev från vännen Fabian. Kamraten är döende och ber Theodor att ta hand om hans enda dotter lilla Beth, vars mamma redan gått bort. Theodor blir bekymrad men har inget val, han underrättar husbonden Johan och några dagar senare anländer lilla Beth. Följer gör historien om en oväntad vänskap mellan en liten flicka i nöd och en nybliven farbror.
