A magia está a desaparecer e as únicas pessoas que podem impedi-lo são um feiticeiro psicopata e uma maga autista com uma ansiedade incapacitante.
Nikolai e Medeia têm de trabalhar juntos para descobrir porque é que a magia está a diminuir. A sua investigação leva-os à América, onde Medeia se esforça por navegar no mundo mundano e ensinar telepatia a Nikolai - uma escola de magia que ela despreza e receia que ele a use contra ela.
Já sem vontade de matar o seu mestre, Nikolai está decidido a encontrar uma forma de "saltar p'rá cueca" da Medeia. Ele está seguro de que é a chave para conquistar o seu coração e aprender a imortalidade, mas ela parece alheia aos seus avanços e o irritante espírito Yoxtl não pára de o bloquear.
Há anos que a Medeia pressente o declínio da magia. Agora que tem um aprendiz que pode ajudá-la a descobrir a causa, ela vê o seu próprio desconforto com uma sociedade em constante mudança a atrapalhar. O Nikolai prospera no mundo mundano, mas ela não pode confiar algo tão importante a um aprendiz que não faz nada.
Quando se deparam com um grupo de Magos nos locais mais improváveis, têm de decidir se adiam a sua demanda ou se deixam o grupo afundar-se. Poderá este grupo de americanos sem formação e desagradável tornar-se parte da solução? E conseguirão eles aguentar os caçadores de bruxas o tempo suficiente para o descobrirem?
