Le cadavre d'une femme est découvert dans son appartement, sa tête remplacée par celle d'un grand chien noir.
Parallèlement, une patiente souffrant de schizophrénie paranoïde dessine avec obstination des corps mutilés, munis de parties animales. Des hybrides.
Le lieutenant-détective Marc Vézina mène l'enquête, l'obligeant à s'égarer dans les méandres d'un esprit dément et méthodique: celui de la bête originelle.
