Den unga, tursamma Frederick Musgrave använder sin lilla jolle för att ta sig över floden. Med sig har han hemliga meddelanden och vissa paket som man inte vill att tulltjänstemännen ska få syn på. Men en kväll när han tar sig över floden till Roderick Gallaghers hem The Towers med ett viktigt meddelande testas både hans tur och hans mod. Kan han undkomma den mäktiga Gallagher, som använder sitt inflytande för att hota alla som kommer i hans väg?
