En la ciudad-estado de Bonvidaeo, por costumbre y por ley, todos deben usar máscaras y actuar según el personaje, o enfrentar sanciones civiles, sociales y religiosas. Gregorio Bass es enviado a Bonvidaeo como el Enviado de Calaria, principalmente para sacárselo de encima. Enmascarado como el hombre inocente, y en compañía de su joven y radical sirviente bonvidoanés, Bass se tropieza con misterios, intrigas, herejías y asesinatos.
