Julia Gateswood assume il riluttante investigatore privato Mike Angel, per trovare la sorella scomparsa. Ma la sua posizione sociale e il sordido passato della sorella non rendono le cose facili. Julia è un ex reginetta di bellezza che ha sposato per interesse il deputato Henry Gateswood, un carismatico professore universitario candidato per l'Illinois alle elezioni del Senato del 1962. Quando Gail, una donna liberale con dei legami con loschi individui e la sorella di Julia scompare, chiama l'investigatore privato Mike Angel, che scopre da subito che la sua datrice di lavoro non è quella che appare, ma è senza dubbio in grado di far scattare la sua libido.
Prima che Mike entri nel vivo del caso, gli fa visita la stramba segretaria di Julia. Le due troveranno il corpo senza testa della sorella scomparsa nell'appartamento degli ospiti della residenza dei Gateswood. Mike e il suo partner non ufficiale, Rick Anthony, un veterano di guerra e poliziotto a New York per venticinque anni, il cui vocabolario è influenzato da troppe lezioni universitarie, giungono sulla scena del crimine prima della polizia e seguono degli indizzi che li porteranno a dei pericolosi mafiosi di Chicago.
