Castor da Silva war schon immer ein Einzelgänger. Nur ein einziges Mal waren er und sein Puma einem Gefährten ganz nah. Doch Castor scheut vor der Bindung zurück und verschwindet. Jahre später findet er sich in einer Situation wieder, in der er – ohne Hilfe – dem Tod geweiht ist. Catyn, der Wildkatzen-Wolf-Hybride und sein Gefährte, der Vampir Nikolajew, sind immer noch auf der Suche nach Erklärungen für Catyns einzigartige Fähigkeiten. Und weil er diese noch nicht im Griff hat, macht sich stattdessen Nikolajews Freund Steven in Begleitung von zwei Wolfswandlern auf den Weg nach Georgien, um nach dem Wildkatzenclan von Catyns Mutter zu suchen. Statt diesen zu finden, fallen sie einem Wolfsrudel in die Hände, dessen Alpha mit dubiosen Wandlerkämpfen Geschäfte macht. Und hier treffen sie auf jemanden, mit dem Steven nicht gerechnet hat.
