No tempo em que os tatus ainda não existiam, viviam às margens do turvo Rio Amazonas um Ouriço do Espinho Arisco e um Cágado do Casco Pesado. Por ali também rondava um filhote de Onça-pintada faminto, decidido a arranjar um bom lanche! Para escapar de suas garras, os dois amigos teriam de ser muito espertos - mesmo que, para isso, precisassem se transformar…
