Bamse Peikkometsässä

Noita Hia-Hia on loihtinut Bamsen kaverit naurullaan: Pompin korvat ovat muuttuneet porkkanoiksi ja aasista on tullut sika. Bamse lähtee Peikkometsään pysäyttääkseen noidan ilkityöt, mutta matkalla sattuu ja tapahtuu.
Bamse tarvitsee kavereittensa apua hurjassa ja taianomaisessa seikkailussa peikkojen mailla.