Valsas Brazileiras

1. 1
   Tardes em Lindoia
   3:02
2. 2
   Rapaziada do Bras
   2:27
3. 3
   Club XV
   2:37
4. 4
   Subindo ao Ceu
   2:53
5. 5
   Branca
   2:36
6. 6
   Algum Dia Te Direi
   3:58
7. 7
   Saudades de Ouro Preto
   2:29
8. 8
   Abismo de Rosas
   3:33
9. 9
   Velho Realejo
   3:01
10. 10
    Saudades de Matao (Arr. J. Fernandes, F. Hernandes and L. Jardim)
    2:37
11. 11
    Aurora
    2:54
12. 12
    Bodas de Prata
    3:07
13. 13
    Valsa da meia noite
    3:19
14. 14
    Raquel
    2:10

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