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O conto é narrado por Domingos Espalha, que é também personagem da história. Junto com o companheiro Chico Pitanga, ele é incumbido de cuidar da fazenda Paraíso, assinalar o gado e enviar uma vaca para uma festa junina. A busca de uma rês pela fazenda, no entanto, revela-se difícil e eles vão parar na Serra do Valha-me Deus.