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Der kaltschnäuzige, aber erfolgreiche Chef der Schlagerband Die Clippers, Muddy Baumann, stellt Frontsängerin Rita kalt. Die Gründe: Alkohol, Stimmversagen, das Alter. Noch ein Auftritt auf dem Maimarkt in Mannheim, dann soll Schluss sein mit Ihrer Karriere. Was Muddy nicht weiß: Vor 20 Jahren gab Rita nach einer geheim gehaltenen Schwangerschaft die gemeinsame Tochter zur Adoption frei-der Karriere wegen. Als Muddy auch privat die Seile kappt, er hätte sich mit Rita eine Familie und Kinder gewünscht, eskaliert die verstoßene Sängerin. Der letzte Auftritt gerät zum Horrortrip.